В останні роки виробництво продукції з ПЕ продовжує розвиватися на високошвидкісному рівні. Хоча імпорт ПЕ все ще становить певну частку, з поступовим збільшенням внутрішніх виробничих потужностей, темпи локалізації ПЕ демонструють тенденцію до зростання з року в рік. Згідно зі статистикою Jinlianchuang, станом на 2023 рік внутрішні виробничі потужності ПЕ досягли 30,91 мільйона тонн, з обсягом виробництва близько 27,3 мільйона тонн; Очікується, що у 2024 році все ще буде введено в експлуатацію 3,45 мільйона тонн виробничих потужностей, переважно у другій половині року. Очікується, що виробничі потужності ПЕ становитимуть 34,36 мільйона тонн, а обсяг виробництва – близько 29 мільйонів тонн у 2024 році.
З 2013 по 2024 рік підприємства з виробництва поліетилену в основному поділяються на три етапи. Серед них, з 2013 по 2019 рік, це переважно етап інвестицій у підприємства з переробки вугілля та переробки олефінів, із середньорічним збільшенням обсягів виробництва близько 950 000 тонн/рік; період з 2020 по 2023 рік – це етап централізованого виробництва у великомасштабній нафтопереробній та хімічній промисловості, протягом якого середньорічний обсяг виробництва в Китаї значно збільшився, досягнувши 2,68 мільйона тонн на рік; очікується, що у 2024 році все ще буде введено в експлуатацію виробничі потужності в обсязі 3,45 мільйона тонн, з темпами зростання 11,16% порівняно з 2023 роком.
Імпорт ПЕ демонструє тенденцію до зниження з року в рік. З 2020 року, через концентроване розширення великомасштабної переробки, міжнародні транспортні потужності були обмежені через глобальні події у сфері охорони здоров'я, а ставки морських перевезень значно зросли. Під впливом цінових факторів обсяг імпорту вітчизняного поліетилену значно зменшився з 2021 року. З 2022 по 2023 рік виробничі потужності Китаю продовжують розширюватися, а арбітражне вікно між внутрішнім та зовнішнім ринками залишається важким для відкриття. Обсяг міжнародного імпорту ПЕ зменшився порівняно з 2021 роком, і очікується, що обсяг внутрішнього імпорту ПЕ становитиме 12,09 мільйона тонн у 2024 році. Виходячи з вартості та глобальної структури попиту та пропозиції, майбутній обсяг внутрішнього імпорту ПЕ продовжуватиме зменшуватися.
Що стосується експорту, то через концентрацію виробництва великомасштабних установок нафтопереробки та переробки легких вуглеводнів в останні роки, виробничі потужності та обсяги виробництва швидко зросли. Нові установки мають більше виробничих графіків, а тиск з боку збуту зріс після введення установок в експлуатацію. Загострення конкуренції за низькими цінами на внутрішньому ринку призвело до втрати прибутку в умовах конкуренції за низькими цінами, а довгострокова обернена різниця в цінах між внутрішнім та зовнішнім ринками ускладнила для кінцевих споживачів перетравлення такого масштабного збільшення поставок за короткий проміжок часу. Після 2020 року обсяг експорту ПЕ до Китаю демонстрував тенденцію до зростання з року в рік.
Зі зростанням тиску внутрішньої конкуренції з року в рік тенденцію до експортної орієнтації поліетилену неможливо змінити. Що стосується імпорту, Близький Схід, Сполучені Штати та інші країни все ще мають велику кількість недорогих ресурсів і продовжують розглядати Китай як найбільший ринок експорту. Зі зростанням внутрішніх виробничих потужностей зовнішня залежність поліетилену знизиться до 34% у 2023 році. Однак близько 60% високоякісної продукції з ПЕ все ще залежить від імпорту. Хоча все ще очікується зменшення зовнішньої залежності з інвестуванням у внутрішні виробничі потужності, дефіцит попиту на високоякісну продукцію не може бути заповнений у короткостроковій перспективі.
Що стосується експорту, то з поступовим загостренням внутрішньої конкуренції та перенесенням деяких низькоякісних вітчизняних галузей промисловості до Південно-Східної Азії, зовнішній попит також став напрямком дослідження збуту для виробничих підприємств та деяких трейдерів в останні роки. У майбутньому це також призведе до експортної орієнтації, збільшуючи експорт до Південно-Східної Азії, Африки та Південної Америки. У внутрішніх регіонах, подальша реалізація "Поясу та шляху" та відкриття китайсько-російських торговельних портів створили можливість для збільшення попиту на поліетилен у північно-західних регіонах Центральної Азії та північно-східних регіонах Далекого Сходу Росії.
Час публікації: 06 травня 2024 р.